El padre Alonso, misionero franciscano en Japón a principios del S. XVII, se embarca en el buque nipón San Juan Bautista en misión diplomática hacia Nueva España. Durante la travesía, se enfrentará a la prueba más dura del alma. Sus encuentros con la pasión y la belleza, harán que se tambaleen los cimientos de su fe. Pero algo mucho más oscuro y profundo se fragua dentro del barco. Los "kirishitans" son vistos como una amenaza por los budistas más fieles al shogun. Mientras, de fondo, siempre, el Umi Bozu, el espíritu del mar que, silencioso, arrebata la cordura a todo aquel que no sepa escuchar su llamada.
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