Giovanni Margliani es un soldado mandado por Felipe II a negociar una tregua con el Imperio otomano en 1580. En un mundo de espías dobles, malentendidos e intereses encontrados, sufre ataques de varios enemigos de la paz. No obstante, también se enamora, hace amigos y aprende a respetar al que hasta entonces consideraba su enemigo, el "Infiel". A la vuelta, mientras espera a hablar con su rey, se encuentra con un personaje que terminará de moldear y abrir su mente, pasando a reconocer las virtudes de cualquier tierra y cualesquiera gentes.
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