Lucas es un niño de ocho años que aparece en Sicilia, en el siglo VI a. C. En su viaje de vuelta a su tierra y su tiempo, conocerá a un cíclope, un mago persa, una bella e inteligente mujer e incluso a un dios muy enfadado.
La nave de Mezem es un lugar solitario y lúgubre, y por mas que él intente adornar las cosas, Sylvia no deja de pensar en la humanidad y su extinción. Luego de semanas de intentos fallidos, por fin logra que alguien mas pase el portal, pero, por desgracia, no es la persona mas agradable para convivir...
Sylvia es rescatada millones de años luego de su propia muerte, por un extraño ser que insiste en que debe quedarse a vivir en su peculiar nave. ¿Qué otra opción le queda?