Mercedes es profesora de piano y vive para la música. Camina a la carrera desde Conservatorio al coro de la parroquia, y de esta a sus clases a domicilio, tarareando o escuchando en sus auriculares cualquier composición capaz de dulcificar la vida y transformar a los monstruos que lleva dentro, nacidos de una secreta vergüenza, un pecado original que detuvo su vida a los dieciséis años. Schumman y Bach, Coltrane y Eminem, según la ocasión, acuden a su rescate, de la misma manera que Vilma, su amiga imaginaria de la infancia. El objetivo es llenar incansablemente su existencia con trabajo. Pasar por la vida con un perfil bajo. En las pocas ocasiones que sale de copas, lo hace sola, se emborracha y vuelve sin dejar huella. No se permite más pasiones que la comida basura y su afición casi fetichista a los juguetes sexuales.
Aunque esta es la vida que ha elegido y cree tener controlada, un día recibe un encargo insólito: dar clase a domicilio a Brad, un pintor de origen croata que ha tenido que abandonar su profesión tras el accidente que le dejó ciego. La relación de Mercedes con este peculiar alumno, que se revela desde el principio como un ser caprichoso y voluble, un verdadero fauno, hacen tambalear no solo su existencia sino la propia percepción de sí misma. Pero es su oscuro pasado, que de forma inesperada resucita y se le enfrenta, lo que finalmente precipitará los acontecimientos. Mercedes viajará entonces hacia una epifanía de liberación, donde el egoísmo y la irresponsabilidad se revelan como hijos espurios del amor a la vida.
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