Casi veinticinco años después de que Murom, Mozala y sus aliados Mohades fueran derrotados, la paz reina en las tierras del oeste. El resentimiento que la población albergaba contra los dragones y que los obligó a abandonar esas tierras ha desaparecido. Han sido tiempos de gran prosperidad, pero la paz se ve truncada por un extraño, venido desde lo profundo del desierto de Fuego. Les pide auxilio para su pueblo, y les previene contra la amenaza que se está forjando en el este. Las dispersas tribus nómadas del antiguo enemigo se están uniendo bajo un único mando, y en su ansia de poder y de venganza han fijado sus ojos sobre todos ellos.
El príncipe Lucian y su esposa emprenderán un peligroso viaje para socorrer a un pueblo al borde del exterminio, mientras la antigua alianza, con el Rey Doramas al frente, deberá prepararse una vez más para defender su libertad y derecho a vivir.
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