Nel magico Regno del Nascondiglio tutti vivono in pace e serenità. Su di loro veglia il Sovrano che, in realtà, non fa altro che dormire. Infatti, antico ruolo dei Reggenti è sempre stato quello di dormire, e con il loro Sogno creare il Mondo. L’arrivo improvviso della creatura chiamata l’Impostore scompiglia l’Equilibrio intatto da secoli, portando con sé la malattia, il dolore, il male. Anche il Sovrano cade vittima di tale funesta epidemia ed, un malaugurato giorno, si sveglia. Sarà compito di Edgar, figlio di Dercemo III, partire per il mondo per cercare quattro ingredienti, componenti dell’unico antidoto possibile contro questa peste.
Edgar, così, entra nella Terra sotterranea della Razza dei Maghi Neri, con i loro frequenti Spettacoli dei misteriosi Circhi Neri; si salverà dalle grinfie dei Gigantidi, guardiani e boia dei Labirinti; si salverà dalla famelicità delle Streganti, mangiatrici di bambini; infine toccherà antichi Dèi nella Terra dei Diafori.
Alla fine, Edgar riesce a trovare i quattro ingredienti, svegliando il padre e salvando così il Nascondiglio ma, profondamente cambiato da quell’avventura, decide di andare via per sempre.
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