En un mundo completamente consumido por el hielo, solo dos ciudades subsisten en pie gracias a la magia isoromántica: East-Dome City y Cavestone. La sociedad es cada vez más decadente, y humanos y homúnculos artificiales conviven sin atisbar un futuro claro, en mitad de una creciente tensión.
Todo empeora cuando el vigesimoquinto presidente de la Suprema Alianza de Ciudades Continentales, Jacob Bailey, es asesinado por una misteriosa figura, un homúnculo enmascarado al que todos conocen como Rattlesnake, y su grupo de seguidores, los Máscaras Doradas.
Mientras los asamblearios se reúnen para elegir a un nuevo presidente y los ataques de Rattlesnake se suceden, la sheriff Theresa Garrett será la encargada de averiguar el plan de ese homúnculo antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, un joven caído en desgracia llamado Joe se verá arrastrado por las circunstancias, en una espiral de sucesos que no comprende y que no sabe bien qué tienen que ver con él.
¿Quién es Rattlesnake realmente? ¿Qué pretende conseguir? Lo único que parece claro es que se ciernen sombras sobre la Alianza, un peligro que amenaza con cambiarlo todo para siempre.
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