Después de ser traicionado por la Alta Corte de Dayedour y haber sido enviado a los calabozos de Lordok, Elric Rezderan, proveniente del reino de Dismerl, será liberado bajo condición y obediencia una vez mas por la misma corte que lo encerró. Con la condición de prestar sus servicios una vez mas y ser enviado a Druegaggeon, territorio de dragones, para investigar la causa del porqué los dragones estén saliendo de su territorio e invadiendo el norte de Dayedour. Elric descubrirá una red conspiratoria que involucra a la Alta Corte, de la que deberá hacer frente. Mientras, sus compañeros y amigos lidian con traiciones en la ciudad capital del reino de Dayedour: Corona de Roca; mientras Elric se encuentra de viaje. Al final, se descubrirá un secreto oscuro que definirá el futuro de los reinos del continente de Dor-tearon.
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