En el Bosque de Moíra, Taro (14) trabaja la granja de la familia, hasta que recibe la alarmante noticia de que unos extraños llegaron al bosque y sus intenciones parecen maliciosas. Su padre, Kormo (51), le pide que lo acompañe al pueblo para investigar.
Muchos soldados Yerka se instalaron en el norte del bosque, para construir una mina de hierro, y se dirigen al pueblo de Moíra en buscan de esclavos, con órdenes de matar a los demás.
Taro regresa a la granja por sus hermanos, para escapar de los Yerka. Durante el camino, Taro es capturado para ser esclavo. Isti (12), hermana de Taro, defiende a su padre y mata a uno de los soldados. Ella, su hermano Ahto (9) y su padre, logran escapar a Tropo. Esa noche hay Luna Roja, como consecuencia de la masacre en el bosque.
Kormo resultó herido durante el encuentro con los Yerka y perdió una pierna a causa de la infección. Isti encuentra un trabajo en Tropo y se hace cargo de su familia.
Taro trabaja como esclavos en la mina de hierro en Muou. Está cerca de quebrarse, pero jura venganza por su familia, que cree asesinada.
Siete años después, Arden (12), el único hijo del Emperador Kalden (52), hereda el trono del Imperio Yerka. Eso genera un periodo de inestabilidad política. En su búsqueda por cumplir sus responsabilidades, Arden interfiere, por accidente, en los planes del poderoso Yessa (52), Gran Ministro y mano derecha del difunto emperador. Nishka (54), rey de la ciudad de Haak, y Gila (49), madre de Arden, lo ayudan a escapar, cuando se enteran que Yessa pretende destronarlo.
Al enterarse de la muerte del emperador, Taro (21) escapa, con sus compañeros, de la mina. Mientras que, en Tropo, los rebeldes del bosque atacan a una patrulla Yerka.
Ahto (16), se enlista con los rebeldes y escapa de casa. En su responsabilidad de cuidar a su familia, Isti promete a su padre que lo traerá de vuelta y regresa al bosque a buscarlo. Encuentra a los rebeldes, pero su hermano fue enviado a otra base y debe esperar. Durante ese tiempo, entrena con un grupo de guerreras y se encariña con ellas. Encuentra a su hermano justo antes del invierno, pero su motivación ha cambiado.
Taro y sus compañeros, cruzan las Montañas Impenetrables, pero uno muere en el camino. Encuentran a la tribu Andaga y esos nómadas del norte los rescatan. Les dan cobijo y les enseñan su idioma. Les ofrecen la posibilidad de una nueva vida.
Arden logra llegar a salvo a Haak. Yessa siembra el rumor de que Arden y su madre, asesinaron al emperador antes de que pudiera transferir su título a otro. Yessa nombra a Tuyl (21), rey de Nava, como el nuevo emperador. Inicia una guerra civil.
Otra Luna Roja, tras la masacre de miles de esclavos en la Mina Roja.
La primavera llega e Isti, convencida de que para proteger a su familia debe usar la violencia, marcha con los rebeldes al norte y expulsan a los Yerka de esa mina.
Taro es llevado con los Oráculos de Mehue, para resolver el misterio de la Luna Roja. Descubre que es provocada por un desbalance en el mundo y que en las leyendas se conoce como Urkel, el tiempo de la luz roja. Aprende que los Yerka son los que están alterando ese equilibrio. A pesar de su miedo incondicional, decide regresar al sur y hacer lo posible por evitar una segunda época de Urkel. No puede quedarse cruzado de brazos.
Arden y sus asesores, se preparan para la guerra civil, pero son vencidos por Yessa. Como última medida, deciden escapar de la masacre de Haak. Durante la huida, Nishka es herido y muere. Arden queda solo para escapar y continuar su lucha. Una última Luna Roja ilumina el cielo.
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