Lázaro, un estudiante universitario, se encuentra en sueños con el espíritu la curandera de su infancia, este hecho lo decide a viajar desde Argentina hacia el norte por Sudamérica, sin límites de tiempo, en búsqueda de la verdad y de un sentido a su existencia. Parte junto a Barrabás su amigo de la adolescencia. Viajan desde Esperanza hasta la provincia de Jujuy en la frontera con Bolivia, desde donde sorpresivamente Barrabás se vuelve. Lázaro continúa en solitario pero en su camino encuentra varios amigos y compañeros de viaje hasta llegar a Cuzco, donde comienza un cambio muy profundo en su vida. Junto Adán y Teófilo se adentra en la Amazonia, donde es iniciado en la doctrina del Daime con el uso de la bebida de los Chamanes, el Ayahuasca.
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