Los pocos magos de sangre que quedan vivos se ocultan de la caza que la Orden delos Aljaridians ha impuesto sobre ellos. Roilen, usurpador del trono, perfila en secreto sus planes para recuperar la queconsidera la auténtica fe bajo la desconfiada mirada del mago Amael, consejero dela corona y miembro de la orden. Este usa todos sus conocimientos sobre esencia enayudar a su amiga Sanha, la maestra de magos, quien vive obsesionada por elasesinato de su familia y está dispuesta a lo que sea por recuperarla, incluso aarriesgar su honor y reputación por un libro que no es capaz de abrir. Mientras, Yan, quien ha comenzado a aplicar la esencia en sus entrenamientos decombate para entrar en el ejército real, descubre que su padre le ha estado mintiendosobre su pasado cuando le prohíbe usar la magia.

Introducción al personaje de "El capitán Drake" (mejor conocido como El Kraken del infierno) jugando al poker en una taberna y armando un escándalo donde demuestra ser un tipo de cuidado.