En un tranquilo pueblo mexicano, dos hermanos, un niño de doce años y su hermana de diez, son atraídos por risas inquietantes que resuenan en la oscuridad de la madrugada. Al asomarse por la ventana, descubren a un grupo de niños que juegan en el patio trasero, pero sus rostros son extraños y arrugados, como si fueran máscaras. La curiosidad del hermano lo lleva a salir al encuentro de esos pequeños seres, pero su regreso es aterrador; ha visto algo que no debería. Con arañazos en la espalda y ojos desorbitados, relata su experiencia aterradora. La noche siguiente, el silencio envuelve la casa, y cuando la hermana regresa del baño, su hermano ha desaparecido sin dejar rastro, con la ventana abierta como único indicio. Años después, la hermana, ahora de veinte años, escucha una voz familiar que la llama a jugar, recordando la noche que cambió sus vidas para siempre.
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