Largometraje que consiste en un drama psicosexual con tintes de comedia negra. Cuenta la historia de un chico homosexual de 30 años bipolar llamado Damián, que vive en Bilbao y no es capaz de encauzar su vida. Gasta un dinero que no tiene, lleva una vida insalubre, acostumbra a mantener relaciones sexuales insanas con desconocidos y comienza a tontear con la prostitución. Sólo se consuela escuchando cintas de cassette y añorando tiempos que ya no existen y sueños que no ha cumplido, como el de trabajar en la industria del sonido. En mitad de este estado depresivo, conoce a Jean-Luc, un técnico de sonido del que se enamora y por el que no tarda en sentir una obsesión incontrolable que le hace superar límites para su salud mental y física, planteándose así, también, su vida entera y su lugar en el mundo.
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