El gran pintor don Hueso Rivera, le hace la invitación por medio de un telegrama hasta Paris
Francia a la diva del cine mexicano, Calavera Félix, para que pose para su nueva obra maestra.
Esto con la intención de conquistarla y sea su nuevo amorío.
Frida Kahlo al enterarse de que la doña, ahora vive en donde antes era su hogar "La Casa Azul"
de Coyoacán , acude a ver a su gran compadre de Diego, el afamado director de cine "Emilio el
Indio Fernández" para que lo ayude a sacar a la doña, de su hogar.
El indio acude a reclamarle a su compadre por arrebatarle el amor de la doña, pero esta, pone
ambos en su lugar, alegando que ella solo ama a un charro cantor de gran renombre, llamado
el gran Calavera Negrete. Por lo que los asistentes al gran lio le piden que relate la leyenda de
los charros cantores y lo hacen a traves de los canales de Xochimilco en donde se filmó la obra
maestra " María Candelaria".
Frida y Diego junto con todos los grandes iconos del cine nacional
mexicano, se aventuran a un viaje en trajinera en los floridos canales de
Xochimilco en las que escucharan la leyenda del charro negro relatado por
una calavera garbancera. El charro negro, un icono de la cultura mexicana,
relatara sus lúgubres comienzos en el que se convierte en el ahijado de la
muerte, así como también vendrán relatos de las tlahuelpochis las famosas
brujas que vuelan en bolas de fuego en espeluznantes escenas en las que
chupan a un niño en una chinampa llena de muñecas.
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