Una bruja poco talentosa decide presentarse a un concurso de talentos para que nadie en el bosque encantado siga riéndose de ella por ser patosa. No se le da bien nada: ni volar en escoba, ni adivinar el futuro, no hacer conjuros ni pociones. Desesperada decide ponerse a cocinar para despejar la mente y ahí es cuando descubre que tiene un don. Todas las criaturas del bosque la alaban e incluso le ofrecen trabajo para el concurso de talentos.
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