Novela juvenil. Las noticias de la guerra que azota la otrora pacífica coalición de Territorios Colindantes no traspasan los muros del palacio de Roja: las princesas entretienen las largas tardes de invierno entre juegos, bromas y algo de estudio, en medio de una infancia que parece no acabar. Cuando al fin la reina Amalia atisba una posibilidad de poner fin a los constantes envites de Tacio y Mauno, los reyes rebeldes, decide marchar hacia Territorio Neutral en compañía de su séquito, sus caballos de fuego y su lugarteniente, el conde Hojassecas, con el fin de negociar un tratado de paz.
Regente por necesidad, la princesa Valeria ha de asumir el gobierno en ausencia de su madre y abandonar su infancia, mientras la pequeña Zoe, que siente cómo la distancia con su hermana crece día a día, juega su propio papel en el tablero: las noticias contradictorias que llegan sobre la comitiva de Amalia llevará a la princesa menor a emprender una peligrosa aventura por las tierras ocupadas del sureste, en busca de su madre. Nuevos y viejos amigos la acompañarán en su camino. Pero tampoco la Regente permanecerá mucho tiempo en palacio: cuando se descubre la traición de Hojassecas y la huida de Zoe, Valeria, con la ayuda de su secretario, Leo, y de la nodriza, Fulvia, será la pieza principal de un complejo plan para acabar con la tiranía de los rebeldes.
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