Puff y Nono, de la asociación ‘Gandules que deben dejar de serlo’ son enviados a conocer mundo. En un navío volador los acusan de haber asesinado al capitán. Un detective, que sabe que éste ha partido en busca de la cura de su Nyuiki, un ser que vive en su barba, los libera de permanecer en galeras. Van en busca del capitán. La pipa, olvidada por éste, y el gigante que les ha marcado el ritmo de boga, los persiguen. En la huida sobreviven a una terrible profecía; resuelven un enigma y cruzan el túnel del muro sin fin; una joven huidiza los salva de una tormenta de nieve y también del ataque de sus perseguidores. Al encontrar al capitán, Sir Puff, cuando el gigante va a matarlo, consigue la cura para los Nyuikis. Se demuestra la inocencia de los gandules y estos parten en busca de la joven.
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